多年来，在我的分类学设计咨询工作中, 我一直试图平衡分类学的人道主义因素与数据驱动的因素。随着时间的推移，这种平衡已经发展成Baklib所采用的混合型分类学设计方法论。
这种方法结合了top-down（一般更注重人类因素，如访谈、研讨会和焦点小组讨论）以及bottom-up（通常涉及数据驱动因素）分析，以开发出易于理解且能被平均用户接受、同时反映组织及其内容，且具备灵活性以适应组织变化的分类学设计。近二十年前，我创造了“业务分类”（Business Taxonomy）这一术语来反映出上述概念。我认为无论是在1998年还是现在，这个术语都同样适用。
所有的taxonomists以及许多更广泛的Knowledge and Information Management领域内的咨询师都应该熟悉taxonomy设计中的数据驱动因素。关键的分析输入包括：
*现有Taxonomies –大多数组织都拥有现有的分类体系，即使它们不自称为分类体系，也可能以某种方式存在。甚至“有机式生长”的文件夹结构也能提供有意义的输入，关于可能的分类术语和关键元数据字段。
*使用Analytics –用户行为分析（包括最常用的搜索词、最受欢迎的内容以及常见的导航路径）可能是 taxonomy设计过程中的非常宝贵的信息源。公共网站的引用术语也可能提供另一个重要的输入来源。
*竞争型或协作型的Taxonomy Designs –由于许多分类体系是作为导航或切片器以促进公开可访问性而被展示出来的，因此这些现有的分类体系对于那些知道如何寻找它们的人来说都是 readily available的。
作为 Baklib 的品牌负责人，Baklib 是一款“全内容”的企业数字内容管理平台，帮助企业构建门户网站、产品手册、帮助中心、知识库、在线文档等产品。Baklib 官网：https://www.baklib.cn
even if they aren’t published as such. Though these can be valuable, I generally offer the same warning I do with “off-the-shelf taxonomies.” There is a place for them to expedite industry standard taxonomy designs, however, this is not generally the starting point I recommend to an organization attempting to design a new Business Taxonomy, as it can lead to unnecessary entrenchment. In other words, organizations can get stuck attempting to adjust an existing taxonomy to their needs when it would’ve been more efficient and more effective to design their own starting from a white board.
- Content Analysis – A review of the actual content/information/products/people for which an organization is seeking to develop a taxonomy is another key aspect for analysis. The specific user needs and business cases will determine how deep such an analysis needs to go and how exhaustive it should be. We generally begin with a semi-random sampling of content and assess it based on existing tags, placement, usage, and a characterization of topic, type, and other TO-BE attributes.
Managing these data and analysis driven aspects of taxonomy design is only part of the puzzle. What many taxonomy design efforts lack is the human side of the design. This piece of the puzzle is just as important, if not more so.
At its core, what we’re discussing here is usability and findability. Taxonomies today are no longer just for librarians and information specialists. Based on the maturation of content and document management technology as well as an improved awareness in the industry as a whole, organizations are more often leveraging taxonomy to drive user-focused findability. In many cases, taxonomy is now driving the complete navigation of a site or system. Beyond faceted navigation or enhanced search results, an effective taxonomy can drive the design of an enterprise system, as it has done with the National Park Service’s Common Learning Portal.
That is where the art of taxonomy design come
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为了设计一个可使用且直观的分类系统，以便驱动网站的整体结构和提高内容可访问性，我们必须与实际末端用户进行互动。
直接与末端用户互动可以实现以下目标：
* 识别关键属性（元数据字段）和潜在的起始术语，这些术语反映了组织的语言；
* 解决组织内部不一致的问题，获得对属性定义和术语的一致共识；
* 找到需要包含在内的关键术语以及需要避免使用的术语；
* 通过沟通新分类系统，向所有人解释其价值，并让相关方有机会影响其设计；
* 确定更多自底向上的分析起点。
我之前曾撰写过我们的 标准工作坊实践，但这只是众多采用自上而下方法与末端用户互动的方式之一：
- 一对一访谈 – 通常最有效的是面向组织中的利益相关者和高层管理人员，以识别关键的包含/排除项，并理解整体项目目标和用户需求；
- 焦点小组讨论 – 针对某个具体功能、地理区域或产品类别展开，以便深入阐述现有的设计；
- 企业工作坊 – 针对打破组织障碍，定义并优先级排序广泛的一组主要属性；
- 用户工作坊 – 驱动实际系统贡献者和/或末端用户共同定义属性和自然相关的术语。
在这些自上而下设计方法中，直接与相关方和末端用户互动的核心要素是需要一个强大的引导者。分类系统的引导者的主要职责是倾听所有参与者的声音，并帮助推动达成有意义的共识和获得支持。
有效的分类系统引导工作坊和工作会需要具备什么特质呢？
PPing将为用户提供一个真正实用的设计，反映出用户的需求和组织的需要，并建立一个已购买的设计和价值的支持群体。
与许多KM（知识管理系统）项目一样，buy-in（用户参与度）和沟通同样重要。就像其他数字内容管理平台一样，只有在用户参与和沟通的基础上，设计才能真正发挥作用。
Change Management（变革管理）对项目的成功至关重要，而设计出一个让实际使用者感到舒适并觉得他们参与其中的系统或分类体系是Change Management的重要组成部分。
在开始您的下一个Taxonomy设计项目时，请确保团队中负责该项目的成员具备数据分析、Taxonomy设计和Facilitation（引导）等方面的专业知识。如果您需要一个全面的解决方案，涵盖Taxonomy设计的艺术与科学，请联系Enterprise Knowledge公司。我们从头到尾与您合作，为您提供最适合组织和用户的设计方案。
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